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本港台开奖现场结果稀土:美国也被”卡脖子”?

发布日期:2021-07-18 12:24   来源:未知   阅读:

  中美从2018年开始正式分道而行,美国屡屡出手制裁中国科技产业,我们也俗称科技产业被人“卡脖子”;中国自然也有反制手段,稀土就是其中之一。我们知道,中国是稀土资源的生产和供应主要国家,曾一度占据全球产量90%以上;在2018年以前,美国进口稀土中80%来自中国。而在美国赖以骄傲的科技产品中,稀土的应用不可或缺,所以稀土资源也逐步上升为国家战略资源。

  今年1月15日,工信部发布《稀土管理条例》(征求意见稿),5月27日,国务院年度立法工作计划公布,明确说明将制定稀土管理条例,这是稀土行业首次立法,单独为稀土行业出台相关条例本身就体现出政府对行业的重视以及行业的重要性,那么,稀土是什么?为什么那么重要?我们从历史、现在的角度去逐步解答。

  稀土并不单指某类矿物质,而是一组金属元素的简称,目前被广泛用于电子、石化、冶金、军工等众多领域。对于稀土的重要性,有人拿石油来做对比:如果说石油是工业的血液,那么稀土就是工业的维生素,而中国是目前世界上最大的稀土供应国,是中国的优势战略资源。

  举个例子,即使在2018年中美贸易战期间,中国稀土也一直没有进入加征关税清单中,正相反,2019年5月,美国甚至决定不再对中国的稀土和其他重要矿产征收进口关税,直接说明了稀土的重要性。

  既然稀土如此重要,那么中国作为全世界最大的稀土供应国,理论上来说应该与中东的石油国一样,从这上面获得巨大的利润,然而答案却是否定的,其中的原因,我们得从历史中寻找答案。

  20 世纪 40~60 年代,世界稀土供应由欧洲主导,主流工艺为烧碱法处理,稀土供不应求,稀土价格高企;60 年代后,随着美国芒廷帕斯矿(Mountain Pass,简称 MP)实现工业生产,美国开始主导全球稀土供应,主流工艺为氟碳铈矿氧化焙烧-盐酸浸出; MP 投产带来大量供应导致价格指数持续下跌,随着需求回暖,价格进入震荡期。

  80年代,我国实现了关键分离技术的突破,打破了国外在稀土提取、分离技术和产业的垄断,中国的稀土行业开始取代西方,国内稀土产品成本远低于海外,技术迅速推广,产品冲击全球,美国钼业公司(MP)被迫关闭,发展至今我国已建立起较完整的稀土采、选、冶、材料加工及应用产业链和工业体系,成为全球最大的稀土资源国、生产国、出口国和应用国,时至今日,我国的稀土分离技术仍然居于世界之巅,贡献全球超过85%的稀土供应量。

  但是,因为技术没有专利保护,而且在 对外开放 旗号下中国几乎采取的是开放生产、开放供应的政策,各路地方企业和私营企业纷纷投产,我国稀土产业陷入恶性竞争,不仅导致整个行业利润率低,还带来了巨大的环保污染。

  从本质上说,这就是我们在内卷却让别人占了便宜,我国作为全球最大的稀土供应国,却由于内部问题,导致供给侧无序扩张,恶性竞争,反而丧失了定价权,这是整个稀土产业的悲哀。而这次《稀土管理条例》出台后,直接从供给侧对整个行业进行规范,整顿秩序,这是夺回定价权的第一步。

  中国是全球稀土储量最为丰富的国家,占比高达38%。根据美国地质调查局数据,2020 年全球稀土储量为1.2亿吨,其中中国储量达 4400 万吨,占比高达 38%。其次为巴西和越南,均为2200万吨,占比各 19%;再次为俄罗斯和印度,分别为1200万吨和690万吨,占比各10%和6%。

  同时,中国稀土冶炼分离产品产量占全球 88%以上。安泰科数据显示,2019 年全球稀土冶炼分离产品产量合计约17.6万吨(REO),同比增长21%。其中,中国产量约 15.5 万吨,占比 88.2%,中国总产量包括六大稀土集团计划内产量和利用进口矿以及化合物生产的冶炼产品产量;澳大利亚 Lynas 作为中国以外最大的稀土冶炼分离产品供应商,其位于马来西亚的关丹稀土分离厂产量稳步提升,2019 年产量约1.87万吨,占比 10.6%。

  再从消费端来看,中国稀土产品主要出口日本和美国。中国、日本和美国是全球最大的稀土消费国,消费量分别占到全球消费总量的 57%、21%和 8%。从海关数据看,日美为我国稀土主要出口国家,2019 年我国稀土产品共出口到60个国家和地区。其中出口日本约 1.65 万吨,占比 35.6%;出口美国约1.53 万吨,占比 33%。

  具体来看的话,按价值量统计,磁材需求占据稀土需求 75%,催化材料占据20%。所以说,稀土的需求主要是看磁材的增长。同样的,稀土是十七种元素的统称,各品种价值差异较大,如氧化镧大约 9000元/吨,但是氧化铽却高达885万元/吨,价值相差接近一千倍。

  再看具体的应用领域,永磁材料的应用范围很广泛,包括传统汽车、新能源汽车、工业应用、风电、消费电子等领域,其中占比最大的传统汽车,2018年占比高达37.5%,其次是新能源车领域,占比11.8%。

  从未来的增量来看,新能源车将是最大的需求来源,新能源汽车的驱动电机主要以永磁同步电机为主,百川数据显示,每辆纯电动车消耗钕铁硼毛坯量为5kg,每辆插电式混合动力汽车消耗2.5kg。按照 2020 年全球新能源汽车产量在280万辆来测算,毛坯钕铁硼消费量至少在1.4万吨。

  未来全球汽车电动化的发展是大势所趋,根据预测,2025 年全球电动汽车年销量将突破1200万辆,那么 2025 年新能源汽车对钕铁硼毛坯的消费量将达到6万吨,将达到目前全年钕铁硼毛坯产量的35%,是2020年钕铁硼毛坯消费量的将近4倍多。

  稀土产业链并不复杂,主要包括上游的稀土矿开采和冶炼。首先从稀土原矿中通过选矿得到稀土精矿,在通过湿法或者火法冶金分别得到稀土化合物与稀土合金。稀土产业链中游主要是永磁材料的生产加工,下游则是各类应用场景,主要来自风力发电、新能源汽车、变频空调等领域。我们主要讨论供应端的中上游。

  首先是上游的开采和冶炼,主要观察两个方面,首先是储量,前文已经说过,中国是全球稀土储量最为丰富的国家,占比高达38%;其次是冶炼,中国的优势更大,2019年全球稀土冶炼分离产品产量合计约17.6万吨(REO),同比增长21%。其中,中国产量约15.5万吨,占比88.2%,事实上,由于中国有世界上最大的稀土冶炼产能和最顶尖的冶炼技术,很多国家的稀土矿开采出来了也是交由中国冶炼。

  在稀土的供应上,我国实行总量指标控制,严格控制供给,2021 年 1 月15 日,工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》,明确未取得核准任何单位或者个人不得投资建设稀土开采、稀土冶炼分离项目,并为后续国内稀土开采和分离确立了一个总基调,即继续实行总量指标控制。六大稀土集团资源控制度接近 100%,包括:中国铝业、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土和南方稀土六家集团。

  从 2010 年到 2020 年配额年复合增速仅 4%,整体行业合规有效供给增速不大。近年来稀土供给侧的乱象主要是大量的不合规“黑色”产业链带来的,2016年12月开始,八部委开展专项行动开始打击稀土黑色产业链,江西省对稀土产业链开采、冶炼、回收等环节进行严格管控,随着“黑色”产业链的出清,从源头控制供给,整个行业的价格和利润率都有望迎来改善。

  稀土产业链中游主要是永磁材料的生产加工。按照产量统计,永磁材料在全球稀土消费领域中占比最高约44%。1967年美国发明的SmCo5第一代钐钴稀土永磁、1977年日本发明的Sm2Co5第二代钐钴稀土与1983年美国、日本发明的第三代钕铁硼永磁材料。

  第三代钕铁硼永磁材料相较钐钴永磁材料具有更优良的磁性能,是应用范围最广、发展速度最快、综合性能最优的稀土永磁材料,是稀土永磁材料的代表。从2011年起,几乎每一年国家都有相关产业政策出台,支持稀土永磁材料产业发展。

  稀土作为可以比肩石油的“工业味精”,在全球工业生产中占据了重要位置,21世纪后至今,我国在技术、产能、市场等方面占据全面优势,然而,因为恶性的竞争环境,无序的增加供给,导致行业利润率长期低迷,价格始终徘徊在低位,随着《稀土管理条例》的出台,再加上“黑色产业链”的陆续出清,随着供给端逐步规范,再叠加需求端新能源车、风电、消费电子等领域的爆发,稀土行业将迎来供给端与需求端的共振,从而迎来整个行业的黄金期。稀土板块的价值也会逐步重估。

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